金融・ファイナンス

概要

当事務所の金融・ファイナンス部門は、不動産関連融資業務およびストラクチャードファイナンス（仕組み金融）を幅広く取り扱っております。当事務所所属の弁護士は、企業や貸し手組織をはじめ、国内外の金融機関を含む多様な依頼者に対し助言を提供いたします。また、グリーンローンに関する支援も行っております。アジア太平洋地域をはじめ、より広範な地域における国境を越える取引を多数手掛けております。

金融・ファイナンス実務は、融資およびその他の債務関連取引全般について助言を提供しております。これには以下が含まれます：

  • プロジェクト・資産・資産担保融資

  • 買収提案に関する資金調達

  • シンジケートローン／クラブローン

  • 国際金融

  • 貸付金及と債権の証券化及び売却

  • セキュリティ対策と文書化

当事務所の金融・ファイナンス部門の実務は以下を含まれます：

  • 融資やその他の金融取引の組成、および当該取引に関する条件書の作成における貸し手への支援

  • あらゆる種類の融資、例えばシンジケートローン、クラブローン、ストラクチャードファイナンス、譲渡性融資、クロスボーダーローン、および組み込み債務証券転換オプション付き融資

  • 社債、譲渡証書、担保権設定契約、劣後契約、資金調達確約書、保証および補償契約といった多岐にわたる担保関連文書

  • 国際的・越境的な融資取引に関連するシンガポール法の側面に関して、外国の貸し手に対して法的意見書の発行

  • 銀行法およびその他の金融関連法令・規制に関する全般的な助言の提供

  • 金利・通貨スワップ取引
    銀行及びその他の金融機関の標準銀行書類の検討及び助言の提供

独立法律調査会社であるチェンバース&パートナーズは、以下を報告されました：

  • このチームは、多面的な問題に対応する能力、取引に関する助言の提供、複数の管轄区域にわたる弁護士との連携において特に高い評価を得ている。依頼者はDBS銀行、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行、HSBC、スタンダードチャータード銀行、三菱東京UFJ銀行を含もう豪華なクライアントリストがこざいます。関係者によれば、 『Lee & Leeに安心感を持っています。最も複雑な案件を扱う際でさえ、人間味あふれるアプローチを貫いているからです。』」

  • チームは「十分な訓練を受け、知識豊富で積極的。依頼者の主張を押し付けがましくなく説明し、効果的に伝えることができる。」

  • 「非常に高い専門知識を持ち、専門用語を使わずに分かりやすい形で適切な助言を提供できる。」

  • Lee & Leeのチームは、依頼者の商業上の懸念や制約を理解し、細やかな配慮と議論に開かれた姿勢を示しております。

  • チームは商業感を持ち、依頼者の要求事項への対応に重点を置いてしとります。

  • 「ルイーズ・タンは『大局を見据える』人物であり、依頼者に対して『心のこもった対応』を示す人物と評価してます。」

  • 「ルイーズ・タンは常に依頼者の利益を守る頼りになる存在です。また、非常にビジネス感に優れたアプローチを取ります。」

  • 「ルイーズは仕事に対して細心の注意を払い、配慮が行き届きます。案件を円滑に進めるための適切な解決策を提示する能力に非常に長けています。」

本件の主なポイント

    1. Millenia Projectの融資及びリファイナンスに関して、総額約23億ドルの融資枠において、複数のシンジケート金融機関の代理いたしました。

    2. ゴールドマン・サックスの代理における、DBS Towers One and Twoの購入に関連する総額の譲渡可能融資枠の取得、および3週間での取引完了いたしました。また、当該譲渡可能融資のシンジケート化に向けたシンジケートローン契約の交渉において同社を代理いたしました。

    3. CDL Hospitality REITが取得する最初の4物件の購入に関して、最大2億9,000万ドルのタームローンおよびリボルビングクレジットファシリティについて、貸付側、アレンジャー、代行者、および担保代行者の代理を務められました。

    4. ウィング・タイ・ホールディングスの子会社に対し、旧Cockpit Hotel跡地における住宅・商業複合プロジェクトの開発資金調達について助言を提供いたしました。

    5. ウィング・タイ・ホールディングスの子会社に対し、Kovan Melodyというプロジェクトの資金調達に関して助言を提供いたしました。

    6. United Engineersの子会社に対し、ビジネスホテル、住宅棟、商業施設を含む複合施設を開発するOne-Northにおけるプロジェクトの資金調達に関して助言を提供いたしました。

    7. ウィング・タイ・ホールディングスの子会社に対し、Draycott 8の資金調達に関して助言を提供いたしました。

    8. Wheelock Propertiesの子会社に対し、Ardmore Parkに沿いのプロジェクトの資金調達を務められました。

    9. 住宅・オフィス複合開発における土地取得費用及び建設費用の資金調達に充当される、総額1億6,672万ドルの土地・建設融資枠に関して、借入側の代理を務められました。

    10. テマセク・ホールディングス（シンガポールの政府の投資会社）によるユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）の不動産部門に対する7億1000万ドルの敵対的買収提案の資金調達について助言を提供致しました。

    11. シンガポールの大手通信会社を代理し、総額6億5000万ドルの資金調達を務めいたしました。

    12. アジア太平洋地域を代表するエネルギー公益事業会社の一つに対する6億ドルの融資に関して、貸手側の代表いたしました。

    13. 上場借入企業の既存の短期銀行借入の借り換え及び一般企業資金調達を目的とした、総額1億8000万ドルの無担保証書貸付の文書化し、借入側を代理いたしました。

    14. 複数の銀行から総額1億6300万ドルの改訂融資枠に関する文書作成において、借入側を代理し、各銀行を受益者とする社債、抵当権、抵当権後順位設定契約、並びに同順位契約により担保しておりました。

    1. スコットランド銀行に対し、シニア及びメザニン融資契約の増額の修正と改定に関する助言を提供するとともに、貸付人側の国際企業グループを代表してシンガポール子会社買収に関連しの買収に関連し、現地法に基づく各種担保権の設定を支援いたしました。日本のシンジケートローンにおいてシンガポールの借入側を代理し、外国の貸付側に対し、当該シンガポール人借入者の適格性について助言いたしました。

    2. シティコープUSA, Inc.が主導するシンジケートローン団を代表し、Exide Technologiesへの融資におけるシンガポール分解の案件（Exideグループ企業が関与）を代理いたしました。

    3. 国際企業グループに対するマルチトランシェ融資ファシリティ契約に関連し、外国貸付人を代理して、各種現地法担保の設定を行いました。

    4. シンガポール所在のオフショア銀行との1億5,000万米ドルの融資契約の執行可能性に関する助言いたしました。

    1. NTUCインカム保険協同組合に対し、元本保証型保険連動商品「ダイナミック・ギャランティード・ファンド」に関して法的代理人が務められました。

    2. スタンダードチャータード銀行に対し、シンガポールにおけるIdentrusサービス（企業間電子商取引の電子ネットワーク）の提供に法的助言いたしました。

    3. 外国銀行のシンガポール支店による、債権買取を含むプログラムの設立、および関連の標準書式の作成において、当事務所が代理いたしました。

主要連絡先

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